少林叛徒韩买下小岛改造成法外王国，制毒贩毒并用毒品控制贩卖女子。李接受师傅与政府请托，参加比武大会登岛搜证，亦得知韩保镖奥哈拉见色起意逼死其姐。各路高手纷纷登岛，帕森斯寻衅滋事被李诓骗上小船落海。韩在欢迎宴让侍女表演飞刀绝技，李趁机选择潜伏特工美玲/凌梅陪夜。初赛后，李夜探地下室却被巡逻警卫发现。次日，韩命保罗打死这些失职警卫。李轻易压制奥哈拉，奥哈拉砸碎啤酒瓶偷袭李被反杀。韩怀疑昨夜离开房间的威廉姆斯叫到书房围杀，又邀请欠下高利贷的罗珀参观地下室威逼利诱加入。李再探地下室找到电报室，联络警方却触发警报，击退闻讯赶来的打手却落入机关。又次日，韩将李押上擂台，但罗珀拒绝杀害李。韩命保罗教训罗珀被反杀，恼羞成怒让手下一拥而上，却因美玲偷偷放出被囚岛民引发混战。李追到玻璃密室格杀韩，警方这才到达。